Specjalista ds. Umów Finansowych

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:

• Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb.
• Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych.
• Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji.
• Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami.
• Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta.
• Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście.

• Płatne wdrożenie ze stałą podstawą finansową przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii.
• Certyfikowane szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz mentoring 1:1.
• Karta MultiSport, konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne.

• Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów.
• Analityczne myślenie i chęć do nauki.
• Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych.

• Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta.
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.

• Komunikacja
• Myślenie analityczne
• Samodzielność

• Organizacja pracy
• Empatia
• Szybkie uczenie się

• Polski
• Angielski

• 3k–9k PLN netto/m (B2B)
• 3k–9k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
• B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Hybrydowo
• Pakiet sportowy

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

• Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
• Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
• Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
• Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
• Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.