Specjalista ds. Finansów i Ubezpieczeń

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:

• Kompleksowe doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i firm.
• Analiza sytuacji finansowej oraz potrzeb ubezpieczeniowych klientów.
• Przygotowywanie i prezentowanie ofert produktów ponad 100 partnerów biznesowych.
• Pozyskiwanie nowych klientów oraz rozwijanie własnej bazy kontaktów biznesowych.
• Budowanie długofalowych relacji, monitorowanie zawartych umów i stała opieka nad klientami.
• Korzystanie z systemów CRM, współdzielenia klientów i asystenta sprzedaży online.
• Współpraca z wewnętrznym zespołem analityków, doradców i menedżerów.
• Praca hybrydowa w Bydgoszczy lub Toruniu; po wdrożeniu samodzielne planowanie dnia pracy.

• Wybór współpracy B2B lub na umowie zleceniu.
• Płatny okres wdrożenia i gwarantowana podstawa przez pierwsze 12 miesięcy.
• System prowizyjny, premie za wyniki oraz nagrody kwartalne.
• Szkolenia produktowe, sprzedażowe i z kompetencji miękkich oraz wsparcie mentora.
• Przygotowanie i finansowanie egzaminów certyfikujących KNF.
• Karta MultiSport, wyjazdy integracyjne i konkursy sprzedażowe.

• Doskonałe umiejętności interpersonalne, komunikatywność i empatia.
• Umiejętność słuchania, zadawania pytań oraz budowania relacji opartych na zaufaniu.
• Otwartość na naukę i stałe rozwijanie kompetencji zawodowych.
• Minimum wykształcenie średnie.
• Niekaralność wymagana do uzyskania państwowych licencji i certyfikatów KNF.
• Biegła znajomość języka polskiego na poziomie C2.

• Doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta.
• Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, finansowej, nieruchomościach lub telekomunikacji.

• Komunikacja
• Sprzedaż
• Obsługa klienta
• Budowanie relacji
• Analiza sytuacji finansowej
• Ubezpieczenia

• CRM

• Polski
• Angielski

• 2.5k–7.5k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
• 2.5k–7.5k PLN netto/m (B2B)
• Umowa zlecenie - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Hybrydowo
• Szkolenia wewnętrzne
• Pakiet sportowy

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

• Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
• Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
• Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
• Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
• Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.