Młodszy Doradca Finansowy

Czym będziesz się zajmować?

Zakres wdrożenia i zadań:

• Udział w certyfikowanych szkoleniach produktowych, sprzedażowych i prawnych.
• Udział w warsztatach z mentorem, m.in. z analizy potrzeb klienta i ubezpieczeń.
• Towarzyszenie doświadczonym doradcom podczas spotkań z klientami online i w biurze.
• Wsparcie w przygotowywaniu analiz finansowych oraz ofert dla klientów.
• Budowanie własnej bazy kontaktów i relacji biznesowych.
• Obsługa wewnętrznego CRM, asystenta sprzedaży online i podstawowej dokumentacji.
• Realizacja indywidualnego planu wdrożeniowego pod opieką mentora.

• Płatne szkolenie startowe, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizyjny i premie.
• Elastyczne planowanie dnia po okresie wdrożenia.
• Praca hybrydowa: część zadań w biurze, część z domu.
• Praca stacjonarna podczas wdrożenia w Bydgoszczy lub Toruniu.

• Chęć do nauki i zdobywania wiedzy z obszaru finansów.
• Komunikatywność, pozytywne nastawienie i łatwość nawiązywania kontaktów.
• Samodzielność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności z KRK wymagane do rejestracji w KNF.
• Brak wymaganego doświadczenia w finansach.

• Doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta.

• Szybkie uczenie się
• Komunikacja
• Samodzielność

• Organizacja pracy
• Zaangażowanie

• Polski
• Angielski

• 2.5k–7.5k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
• 2.5k–7.5k PLN netto/m (B2B)
• Umowa zlecenie - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Hybrydowo
• Pakiet sportowy

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

• Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
• Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
• Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
• Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
• Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.