Ekspert ds. Planowania Finansowego

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:

• Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
• Kompleksowe doradztwo w obszarze inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej.
• Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
• Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
• Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
• Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.

• Hybrydowy model pracy w Bydgoszczy lub Toruniu, z możliwością pracy z domu i w biurze w Warszawie.
• Samodzielne planowanie tygodnia i elastyczne godziny pracy.
• Wynagrodzenie prowizyjne, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy, prowizje odnowieniowe i obsługowe oraz premie kwartalne.
• Finansowanie egzaminów KNF, dostęp do narzędzi analitycznych, kalkulatorów finansowych, mentoringu i szkoleń eksperckich.
• Karta MultiSport, systemy motywacyjne i wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.

• Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.
• Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.
• Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.

• Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne.
• Prawo jazdy kat. B ułatwiające mobilność.

• Planowanie finansowe
• Analiza finansowa
• Produkty finansowe
• Analiza inwestycji
• Budowanie relacji

• CRM

• Polski
• Angielski

• 3.5k–10k PLN netto/m (B2B)
• 3.5k–10k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
• B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Hybrydowo
• Pakiet sportowy

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

• Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
• Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
• Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
• Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
• Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.