Doradca Finansowy

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:

• Udział w szkoleniach produktowych, prawnych i sprzedażowych.
• Analizowanie sytuacji finansowej i potrzeb klientów indywidualnych oraz biznesowych.
• Przygotowywanie planów finansowych i prezentowanie ofert partnerów biznesowych.
• Rozwijanie bazy kontaktów oraz budowanie długofalowych relacji z klientami.
• Realizacja indywidualnych celów wdrożeniowych przy wsparciu kierownika.

• Forma współpracy do wyboru: B2B lub umowa zlecenie.
• Płatny okres wdrożenia z gwarantowaną podstawą przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii.
• Elastyczna organizacja czasu pracy bez sztywnych godzin.
• Po wdrożeniu praca hybrydowa; spotkania online lub stacjonarnie w biurze w Warszawie.

• Wysoka kultura osobista, doskonała komunikacja i umiejętność słuchania klienta.
• Umiejętność budowania partnerskich, długoterminowych relacji.
• Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności wymagane do rejestracji w urzędowych bazach.
• Czynne prawo jazdy kategorii B.

• Doświadczenie w branży finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej, nieruchomościach lub bezpośredniej obsłudze klienta.

• Komunikacja
• Budowanie długoterminowych relacji
• Samodzielność
• Organizacja pracy
• Odpowiedzialność

• Prawo jazdy kat. B

• Polski
• Angielski

• 4k–12k PLN netto/m (B2B)
• 4k–12k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
• B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Hybrydowo
• Szkolenia wewnętrzne
• Pakiet sportowy

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

• Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
• Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
• Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
• Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
• Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.